La iden­ti­dad del asesino ser­ial es rev­e­lada y va en busca de Sookie. Él la caza hasta el cemente­rio cerca de la casa de Bill y escuchando sus gri­tos Bill sale a la luz del día a rescatarla. En la cár­cel, a Jason se acerca la Her­man­dad del Sol (Fel­low­ship of the Sun), la igle­sia anti-vampiros. Tara aún no está segura de con­fiar en Maryann pero sí dis­fruta de vivir en su lujosa casa. Y le gusta más cuando conoce a otro res­i­dente tem­po­ral de apodo Eggs. Maryann y Sam Mer­lotte tienen una conexión. 

Jason y Amy tuvieron que limpiar después de la muerte de Eddie, pero eso pre­siona a Jason al borde y no está seguro de si quiere con­tin­uar la relación con ella o no. Sookie pudo echar un vis­tazo a algo durante su encuen­tro con el asesino ser­ial y ella y Sam via­jan a cenar en un con­dado cer­cano para ver si pueden con­seguir más infor­ma­ción. De lo que ellos se enteran es que el asesino pudo haber hecho de las suyas ahí tam­bién. Bill com­pleta la trans­for­ma­ción de Jes­sica en vam­piro pero cuando él le dice lo que pasó no obtiene la reac­ción que estaba esperando. Tara es arrestada por con­ducir ebria y su madre se niega a pagar su fianza para sacarla. Una extraña, Maryann, llega a su rescate. El asesino ser­ial gol­pea de nuevo haciendo que la policía arreste a Jason.

Con Bill ausente, Sookie duerme en su casa solo para des­per­tar con Sam Mer­lotte desnudo dur­miendo a los pies de la cama. Ella cree que él es el asesino ser­ial pero él ase­gura que no lo es y com­parte su secreto con Sookie. El tam­bién recuerda even­tos impor­tantes en su vida. Arlene y Rene tienen su fiesta de com­pro­miso en el bar de Sam y Sookie — impactada por la rev­elación de Sam — es acechada en la oscura cocina. Tara decide some­terse al exor­cismo pero luego des­cubre algo de la exorcista, Miss Jeanette. Jason decide que es tiempo de hacer algo con Eddie. Bill aparece ante una corte pre­si­dida por el Mae­stro para saber que le va a pasar por matar a un colega vam­piro. La sen­ten­cia nor­mal sería pasar 5 años en un ataúd for­rado de plata pero el Mae­stro tiene una mejor idea.

Después de que Sookie iden­ti­fica al hom­bre respon­s­able de robar Fang­ta­sia, Bill inter­fiere para pro­te­jerla. Sin embargo, él rompe un tabú vam­piro y ahora debe de enfrentar las con­se­cuen­cias. Sabi­endo que él va a estar ausente, le pide a Sam Mer­lotte que man­tenga un ojo sobre Sookie. Jason y Amy toman a su vam­piro secuestrado, Eddie, a la casa de Jason y lo con­fi­nan en el sótano. Extraen su san­gre y Jason sufre una extraña trans­for­ma­ción. Con Amy ahora tra­ba­jando con Mer­lotte, Jason pasa algun tiempo plat­i­cando con Eddie y se rela­cio­nan entre ellos. Tara visita al exorcista de su madre pero decide que no puede pagar los $800 de costo. Con Bill lejos, Sookie elige pasar la noche en la casa de Bill pero despierta a la mañana sigu­iente con un hom­bre desnudo en su cama.

Sookie está emo­cionada al saber que Bill no estaba en el fuego que mató a cua­tro per­sonas. Su entu­si­asmo no entona ni con los clientes o sus com­pañeros en el bar de Sam Mer­lotte. Jason y su nueva amiga, Amy Bur­ley, quieren con­seguir más san­gre de vam­piro deses­per­ada­mente. Deci­den seguir a Lafayette a su fuente, pero las acciones de Amy rev­e­lan que ella ya lo había hecho antes. Después de hacer su exor­cismo, la mamá de Tara es una nueva per­sona — sobria y tra­ba­jadora, tam­bién se ha vuelto un miem­bro activo de la igle­sia. Tara está feliz con la trans­for­ma­ción, pero no lo está con muchos aspec­tos de su vida. Arlene Fowler con­sigue que Sookie sea su niñera pero se arrepi­ente cuando se da cuenta de que Bill tam­bién estará pasando ahí la tarde. Sookie no está con­tenta cuando Bill acepta dejar que la cabeza del clan de los vam­piros la tomen prestada por una noche.